IEK資深分析師董鐘明以東盟來說泰國PCB產業的表現最佳，無論PCB的進口與出口皆超過10億美金的規模，由PCB出口國來看，中國占42%，為最大宗，其次是日本占20%，主要是為汽車零組件。

 

目前泰國汽車總產量接近200萬輛，是東盟第一大汽車生產國，預估2017年起汽車出口數量將達120萬輛，占生產的六成，全球100大汽車零組件廠商中有57家在泰國設廠生產，而更有28家日本汽車零組件板廠在泰國生產，可見日本電路板廠在泰國布局極深。

東盟的平均工資雖逐年成長，但與中國相比，仍具備低人力成本的優勢，是僅次于中國、印度的全球第3大勞動供給市場，再加上兼具市場商機，如6億的消費潛力、2.4兆美元的經濟規模、基礎建設逐漸完備的優勢下，可快速復制大陸成功模式。

 

泰國外商總會(JFCCT)主席康樹德表示泰國基礎建設完善，位居東盟的樞紐，泰國政府目前推動“東部經濟走廊”(EEC)政策，希望與中國“一帶一路”的跨地區項目連系起來，EEC的目標，是由今年起至2021年投資約440億美元，擴建機場、港口設施等，促進工業現代化。康樹德提到泰國制造業的產業鏈完整，美日的大品牌客戶在泰國均設有生產基地，是投資東南亞的首選?，F在泰國政府為了面對產業轉型，也提出了泰國工業4.0政策，希望以智慧工廠、智慧城市、與智慧人民帶動產業升級。

 

康樹德進一步說明，過往投資泰國想的是如何短期內以小博大，抓住機會用小錢換回大資本的投機主義，現在投資環境的改善，除了上述的公共設施建設外，透明的經貿政策誘因，像是8免5減半的獎勵投資，使投資泰國，變為是長期永續經營。面對未來快速變化的商業環境，康主席呼吁當前全球化的趨勢不可避免，臺灣一定要走出去。

 

鐘明表示，越南的PCB出口僅5億美金，相對之下進口PCB則接近20億美金。而韓國在越南經營頗深，生產聚落以北越為主，主要是受到Samsung的帶動，投資地點包含北寧省、太原省及胡志明市等地?？v觀越南投資環境評比，董分析師表示雖然臺灣PCB產業10年前曾經赴越南考察，但因基礎建設不足、勞工素質及未有領頭產業帶領而無疾而終。然目前越南基礎建設相對完善，再加上國際大廠如Samsung、鴻海的陸續布局越南之后，預計將帶動越南PCB的需求。

 

 BHflex是韓國第7大的電路板廠，主要產品為HDI、軟板、軟硬結合板，在韓國、越南、中國均有生產基地，BHflex總裁同時也是KPCA(韓國電路回路產業協會)會長Mr. Hong。Mr. Hong表示Samsung是越南最大的外資企業，越南生產超過兩億只手機，占Samsung全球手機生產的50％以上，因此韓國制造業在越南的上下游產業鏈完整。

 

Mr. Hong表示為了生產Apple所要用的顯示器，所有的越南工廠都在趕工中，面對FPC產業展望，Mr. Hong表示FPC在電池上的應用會越來越多，原因是為了防止電流過大，電池過熱等原因，并且表示FPC后段組裝須使用大量人力，因此韓系軟板廠的后段制程海外廠大多設在中國、越南等國家做組裝加工，而BHflex是少數在越南投資全制程的板廠。最后，Mr. Hong表示指紋辨識模塊是有潛力的新興產業，未來或可持續關注。

董鐘明指出，印度目前電路板的進口與出口規模不高，其中以出口國來看，以奧地利為大宗，占31%，主要是因為AT&S在印度設廠。

 

印度主要的PCB板廠集中在西部沿海，約莫有上百家中小型的板廠，產值都不大，然因印度有國內自主品牌，如Micromax、Karbonn、Lave及Intex，至2016年起并遵循印度制造之政策，預估將帶動PCB產業，目前Samsung早已于2006年起在印度設廠生產智慧手機、聯想與摩托羅拉也開始在清奈設置40,000平方英呎的智能手機基地，其他中國品牌廠如小米、華為及臺灣的富士康、緯創等也表態將于印度設廠。

 

Qdos Flexcircuit, Director Mr. Suresh表示，關注印度電子市場需求的預估，未來3年內，半導體設計、高科技制造、IT系統及硬設備、出口及電信產品及設備將會大幅成長，其中又以電子產品及設備最需求最高，至2020年高至1530億美元。

 

Qdos數據顯示，印度在PCB的需求到2020年將有61億美元，其中以汽車及智能手機制造上增長快速。Mr. Suresh更表示，印度市場有60%PCB制造商為中小型企業，雖國內人力資源足夠，但PCB供應鏈不完整，大多仰賴臺灣、中國進口，雖是個好契機，但臺商們如何評估風險、做精準的投資，亦值得深入探討。

 

鐘明表示，印度尼西亞PCB的出口國及進口國主要是新加坡廠商，分別占80%及26%，而目前在印度尼西亞當地的日商板廠除了Mektec生產軟板之外，其他仍是以傳統單/雙或低階多層板為主，主要是供應日系電子家電在東南亞所生產之電路板為主，而進一步透過印度尼西亞手機進口銷售的數據來分析，從2013年至2016年，進口手機逐年下降，可見印度尼西亞國內生產逐年上升，亦可帶動電路板需求。

 

縱觀印度尼西亞投資評比，在印度尼西亞手機本土化制造比重提高的要求政策下，電子生產廠商將扮演帶動PCB產業發展的腳色。在投資經驗分享上，PT. Sintra SinarindoElektrik, President Director Ms. Hwang表示，印度尼西亞設廠重要關鍵為印度尼西亞版ISO18001(OHSAS)的認證、印度尼西亞顧問公司的協助、及當地工會的資格認證，如工廠員工多于100人，則需加入當地工會組織。

 

Ms. Hwang最后亦表示，市面上預估印度尼西亞未來經濟發展的數據千百萬種，真正預估準確的屈指可數，建議想投資印度尼西亞的臺商實地拜訪，并做全盤的市場了解后，在布署下一步棋贏得勝利。